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做专做精 平板显示材料企业制胜之路
文章来源:中国电子材料行业协会  发布时间:2015-12-23

    

      2015年,我国有三条8.5代液晶面板线投入运营,到年底实现量产的8.5 代生产线将达8条,在建4条6代LTPS面板生产线,我国已成为全球重要的面板生产国。在未来10年,中国平板显示产业仍然有着发展成为全球第一的千载难逢的机遇期。但今年以来,全球市场需求增长不如预期,产业环境不断发生新的变化,行业发展形势更加复杂,我国面板产业将面临的挑战大于机遇。为此,中国电子材料行业协会与中国光学光电子行业协会液晶分会、SEMI国际半导体设备与材料协会携手召开了“2015•平板显示上下游产业技术市场对接交流会”,为我国平板显示产业上游材料、设备与下游面板企业搭建了技术市场对接交流平台。南京平板显示行业协会副会长薛文进,清华大学张百哲教授、北京大学张旭东教授等特邀专家学者、企业代表也在大会上共商行业发展大计,发表自己的见解和建议。200余名业界代表参加了此次盛会。
      工业与信息化部电子信息司王威伟处长应邀出席了大会并为大会作出指示,对行业取得的进步和成绩予以了肯定。但是,在经济下行压力下,很多地方政府将平板显示作为重心引入投资,必须要预防过热风险。另外,产业链配套虽有亮点,也存在危机,如关键材料的话语权仍把控在外资企业手里。国家对平板显示工作很重视,也相应出台了“三年行动计划”、“中国制造2025”等相关扶持政策。对于相关政策的支持与延续,还会进一步加大,行业在发展过程中在换道超车或者是弯道超车时要把握好机会。他还对行业组织建设、标准、知识产权等方面的问题提出了要求。

                                 
                                         平板显示市场冬天来了 春天还会远吗

      2015年,全球经济增长乏力,市场疲软,液晶面板业界正面临新的挑战。IHS预测今年全球显示面板的营收规模会缩减2%。液晶分会副秘书长胡春明认为,短期来看,产业需求成长趋缓或下滑造成产业进入调整期,结构性过剩转向全面过剩的风险增加,竞争格局将趋于白热化、全方位。长期来看,需求继续保持缓增,产能释放趋缓,产品平均尺寸扩大,产品升级加速。
中国电子材料行业协会常务副秘书长袁桐对我国平板显示产业取得的进步和成绩表示欣慰。她说,经过近十年的飞速发展,我国已经成为全球平板显示产业中最重要的一只力量。在技术上已有a-Si、LTPS、Oxide、AMOLED等技术,并且拥有各世代面板20条,在建12条的产业规模。预计2015年面板产量超过5000亿平米,营业收入超过1300亿元,市场占有率从11%提升到22%,超过台湾,位居世界第二。2015年12月2日,行业龙头京东方集团公司在合肥召开的G10.5代面板生产线奠基,该生产线是世界上第一条最大尺寸的面板生产线,中国的显示产业正在向全球领先者迈进。然而,今年以来,全球需求增长不如预期,平板显示产业的增速放缓,行业发展形势更加复杂,我国平板产业将面临更多的挑战和机遇。现在是行业的冬天,但这也正是行业进行技术创新升级,积极调整和完善产业结构的时机。冬天来了,春天不远了!
      SEMI资深分析师黄光峰表示,近10年中国大陆面板产能平均年超过20%的增长,预计到2017年占全球产能的33%,仅次于韩国。产能增速明显高速销售额度,预示毛利率下滑,产能增长近三年主要在中国大陆。2016年全球平板显示营收增长明显放缓,传统应用的几大方向桌上电脑、笔记本电脑进入负增长期,电视、智能手机、平板电脑进入缓增长期,但可穿戴、虚拟显示以及物联网等应用逐步进入高速增长期。
                                                
                                                做专做精 企业才能做强做大

      平板显示材料企业往往在生产规模和资本积累方面处于劣势,很难拥有充足资金、强大技术和完善销售网络。清华大学张百哲教授表示,国内的平板显示材料企业的产品结构偏于求全,既不专也不够精。一些日本材料企业虽然只做一种产品,但是市场占有率极高。国内企业杭州格林达也是成功的案例,公司只做显影液单一产品,已成为全球最大的显影液生产商,并已占国内95%的市场。材料企业实力较弱,往往无法通过经营多种产品来分散风险,但是可以集中人力物力,专注于做一两个产品,通过选择能使企业发挥自身优势的细分市场来进行专业化、市场化的经营,把产品做得更精更专,才能在市场竞争中抢占先机。北方交通大学徐征教授也赞同此观点,认为企业做好一种产品同样会带来可观的经济效益。
      对此,袁桐副秘书长也提出了自己的看法。她表示,目前国内平板显示材料上下游企业的配套情况有所改善,面板企业也敞开了大门。但是打铁还需自身强,材料企业应该专注于自己的强项产品,解决同质化问题,企业才能做强做大。
                                           
                                                 
  材料国产化率仍有提升空间

      京东方科技集团股份有限公司总监郝俊岭表示,近年来,在政府支持及面板企业带动下,中国大陆半导体显示上游产业发展迅猛,上游材料国产化率逐年提升。但是,PI膜、封框胶、RGB光阻、黑色矩阵、PS光阻、OC光阻、有机发光材料、金属掩膜版等材料仍未国产化。未来五年,中国大陆国产化材料种类覆盖率有望达到100%,八大核心材料国产化采购率将达到25%,国产化采购金额将会超过250亿元。对于国产化战略,BOE建议与政府合力,做大做强中国半导体显示产业,带动上下游蓬勃发展。与此同时,与行业其他面板厂家合力,大力推进国产化,共建中国完整产业链。
      谈到在产业链国产化方面取得的成绩,深圳市华星光电技术有限公司技术开发总监张玮信心满满。他说,为提升产业链竞争力,响应国家建设发展国内TFT-LCD产业链的号召,华星积极推动显示产业的技术创新,与材料、设备国产化供应商密切配合,全面推进材料、设备的国产化,并取得了显著的进展。2014年国产化材料覆盖率已达到58%,国产化设备覆盖率达到26%。国内面板产业的发展方向是上中下游产业链的生态化建设,公司将从四个方面深入供应链建设,如以合作方式与上游供应商共建合作开发平台,通过整合并购、投资或入股等形式积极进行垂直供应链整合,强力推进生态链建设。
      昆山国显光电有限公司资材中心总经理张明在介绍公司国产化进展情况时表示,我国OLED材料产业起步较晚,目前部分领域已取得一定的进展,如北京鼎材、吉林奥来德等的有机发光材料;三利谱、盛波等的偏光片等;深圳新宙邦、江阴合乐彩票手机客户端下载等化学药液;深圳清溢、昆山允升吉等的mask;但总体的国产化配套率不高,未来有很大的提升空间。虽然OLED产业前景广阔,国内相关企业经过多年发展也已有所积累,然而产业链上游环节薄弱,行业配套能力欠缺;人才储备较为薄弱;在基础研究、行业标准、行业资源整合方面的角色还有待强化。
                                              
                                                 机遇挑战并存 关注技术创新

      对于中国平板显示产业将面临的机遇与挑战,企业该如何面对,SEMI资深分析师黄光峰有自己的看法。他认为,中国在平板显示产业产能高速扩张给全球设备企业带来5年的黄金时期,而给材料带来约10年的黄金周期。对于新技术要自行开发储备,迎战后五年,材料的黄金周期前五年和后五年不同。与此同时,要利用资本市场动力改变产业格局,面对已经放在家门口的产能,大材料考虑合作,利用资本的力量巩固市场份额,比如海外并购等方式。 
      通过液晶面板项目建设,中国电子产业结构转型升级取得了重大突破,打通了从显示终端向上游转变的关键路径,产业结构得到了优化调整。南京中电熊猫液晶显示科技有限公司公共事务部部长陶家顺说,在液晶显示领域内,构建了“6+8”的产业格局,中国电子熊猫集团已进入国内平板显示领域前三名。尤其是在8.5代IGZO液晶面板项目建成后,标志着中国电子熊猫集团在新型显示领域,尤其是在IGZO金属氧化物高端显示技术方面已具备国际竞争的技术实力,从全球显示产业的后来者,一举跨入全球领先行列。与此同时,公司还会通过引进、消化、吸收和再创新,全面掌握新型显示制造技术,重点突破IGZO、关键材料等核心技术,跟踪LTPS、OLED、MEMS等新型显示技术,形成自主创新能力,力争彻底改变我国显示技术受制于人的被动局面。
      作为拥有300年历史的默克化学技术有限公司,对未来的技术发展方向的把握也显得游刃有余。公司中国区总经理谢东廷表示,默克从1960年开始供应液晶,非常重视中国市场,愿与中国显示产业共发展。液晶面板厂家所采用的主要技术——VA、PS-VA、IPS/FFS也是由默克最先引进来的。而其最新高透光率技术UB-FFS、电视技术SA-VA也已最先应用于中国客户。对于未来新型显示技术的战略计划,默克将积极与中国客户伙伴共同开发OLED材料及OLED打印技术,柔性显示技术——高分子墙、有机TFT材料以及量子棒技术等。
       北京大学关旭东教授则对IGZO-TFT技术比较看好。主要是有几方面原因,中电熊猫、苹果采用了IGZO技术,三星某款监视器也采用了此技术,而且是Cu制程,另外夏普直接使用氧化金属四元素(最新一代的硅晶体)IGZO来成像。平板显示企业最好做些前沿性研发工作。
     “2015•平板显示上下游产业技术市场对接交流会”还得到南京中电熊猫液晶显示科技有限公司的协办支持,并安排参观南京中电熊猫公司液晶面板生产线。代表纷纷对中电熊猫全球首条8.5代IGZO环保又先进的生产线表示赞叹,也感谢大会为大家提供的此次难得的现场交流机会。


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